Quản lý thẻ phân loại (Tag) trên MiniAI SCRM
Chức năng Quản lý thẻ phân loại trên MiniAI SCRM cho phép doanh nghiệp gán nhãn hội thoại và khách hàng một cách linh hoạt, giúp đội ngũ sale và CSKH:
- Phân loại khách hàng theo mức độ tiềm năng
- Theo dõi trạng thái xử lý hội thoại
- Xây dựng funnel bán hàng rõ ràng
- Kiểm soát quyền truy cập dữ liệu giữa các nhân viên
Giao diện Quản lý thẻ phân loại
Tại màn hình Quản lý thẻ, hệ thống hiển thị danh sách toàn bộ thẻ đã tạo với các thông tin:
- Tên thẻ
- Loại thẻ (Bình thường / Phân quyền)
- Số cuộc trò chuyện đang sử dụng
- Thẻ cha / thẻ phụ
- Người tạo – kênh – ngày tạo
- Hành động chỉnh sửa / xóa
Tạo thẻ phân loại mới
Nhấn “Tạo thẻ mới” để mở popup tạo thẻ.
1. Chọn loại thẻ
MiniAI SCRM hỗ trợ 2 loại thẻ:
- Thẻ Bình thường
- Hiển thị cho tất cả nhân viên
- Dùng để phân loại khách hàng, hội thoại, trạng thái sale
- Ví dụ:
- VIP
- Tiềm năng
- Khó tính
- Chế giá cao
- Thẻ Phân quyền
- Chỉ nhân viên được phân quyền mới có thể:
- Xem danh bạ
- Xem hội thoại gắn thẻ này
- Phù hợp cho:
- Lead chốt
- Khách hàng quan trọng
- Deal nhạy cảm
2. Nhập thông tin thẻ
- Tên thẻ: đặt ngắn gọn, dễ hiểu
- Màu sắc: chọn màu để dễ nhận diện nhanh khi chat
- Thẻ cha: chọn thẻ cha nếu có (xem phần Gán thẻ cha – thẻ phụ bên dưới) (nếu có - dành cho quản lý)
Nên thống nhất quy ước màu theo funnel (ví dụ: Nóng – đỏ, Tiềm năng – cam, VIP – xanh).
3. Tạo nhanh nhiều thẻ
MiniAI SCRM cho phép thêm nhanh nhiều thẻ liên tiếp trong cùng một lần thao tác, giúp setup hệ thống tag ban đầu cực nhanh cho đội nhóm lớn.
- Khi kết nối các tài khoản vào thì thẻ phân loại sẽ được đồng bộ chung cho toàn bộ kênh.
- Thẻ phân loại được tạo sẽ áp dụng cho tất cả nhân viên trong kênh (trừ thẻ phân quyền).
- Mỗi thẻ có thể được gán cho nhiều hội thoại & khách hàng khác nhau.
Gán thẻ cha – thẻ phụ (dành cho quản lý)
MiniAI SCRM hỗ trợ cấu trúc thẻ cha – thẻ phụ giúp quản lý dễ dàng phân loại khách hàng theo từng nhóm trạng thái chi tiết hơn.
Cách thêm thẻ cha vào thẻ phụ:
- Chọn thẻ phụ cần thêm thẻ cha
- Chọn thẻ cha từ danh sách thẻ đã tạo bên tab quản lý
- Xác nhận lưu thay đổi
Ví dụ:
- Thẻ cha: Hot Deal (Thẻ ở tab quản lý)
- Thẻ phụ: VIP, Nóng, Khó tính (những thẻ này sẽ hiển thị trong popup gán thẻ khi chat)
Cách làm này giúp:
- Nhìn funnel trực quan hơn
- Dễ lọc & báo cáo theo nhóm trạng thái
Gộp thẻ phân loại
Trong trường hợp khi đồng bộ tags từ tài khoản nhân viên lên hệ thống, mỗi nhân viên lại gán một thẻ khác nhau nhưng có cùng ý nghĩa. MiniAI SCRM cho phép gộp các thẻ này lại thành một thẻ duy nhất để quản trị viên dễ quản lý.
Cách gộp thẻ:
- Mở mục thẻ phụ trong thẻ cha
- Chọn các thẻ cần gộp
- Xác nhận gộp thẻ
Chỉnh sửa & xóa thẻ
Tại cột Hành động, người dùng có thể:
- Chỉnh sửa: đổi tên, màu sắc, loại thẻ
- Xóa: loại bỏ thẻ không còn sử dụng
- Khi xóa các thẻ thì các hội thoại đã gán thẻ đó sẽ bị mất thẻ.
- Không nên xóa thẻ đang được sử dụng trong hội thoại để tránh mất dữ liệu phân loại.
Gán thẻ trong quá trình nhắn tin
Trong khi chat với khách hàng, nhân viên có thể:
- Gán một hoặc nhiều thẻ cho hội thoại
- Cập nhật thẻ theo từng giai đoạn tư vấn
Việc này giúp:
- Không bỏ sót khách hàng
- Theo dõi chính xác trạng thái sale
- Chuẩn hóa cách đánh giá lead giữa các nhân viên
Giá trị vận hành từ hệ thống thẻ MiniAI SCRM
Hệ thống thẻ phân loại giúp doanh nghiệp:
- Phân loại khách hàng chính xác theo mức độ tiềm năng
- Kiểm soát quyền truy cập dữ liệu khách hàng nhạy cảm
- Tối ưu quy trình bán hàng qua từng giai đoạn tư vấn
- Báo cáo hiệu quả theo từng nhóm khách hàng cụ thể
MiniAI SCRM biến mỗi thẻ không chỉ là một nhãn dán, mà là một lớp dữ liệu chiến lược trong toàn bộ hệ thống tăng trưởng và vận hành Zalo.